Keď kráľovský panoš Juraj ochutná sústo z magického hada, porozumie reči zvierat. Tým však poruší príkaz svojho kráľa, a preto ho čaká buď trest smrti, alebo nebezpečná cesta za Zlatovláskou, princeznou z ďalekej ríše uprostred mora, ktorú si kráľ praje za ženu.

Juraj sa teda vydá na cestu v sprievode Štefana, s ktorým vyrastal od detstva, a malého psíka Šťastka, ktorému kedysi zachránil život. Na dlhej ceste za princeznou čelí Juraj mnohým nástrahám, dobrodružstvám a prekvapeniam. Netuší, že Štefanom zmieta závisť a nie je taký úprimný priateľ, ako sa na prvý pohľad zdalo. Našťastie má však Juraj odvážnych spojencov, zvieratká, ktorým cestou pomohol…